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4.5億元!湖北文旅宜昌集團(tuán)成功發(fā)行私募公司債

發(fā)布時間:2025-07-21
單位: 宜昌集團(tuán) 通訊員: 作者:朱閔,初審:陳宵雪,終審:周敏杰

2025年7月17日,湖北文旅宜昌集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券成功完成簿記,由國聯(lián)民生證券獨家承銷,發(fā)行金額4.5億元,期限3+2年,票面利率2.30%,全場認(rèn)購倍數(shù)3.4倍,創(chuàng)近五年湖北省同評級同期限私募公司債券最低票面利率。

本次債券由湖北文旅集團(tuán)提供AAA擔(dān)保增信,在集團(tuán)總部全流程指導(dǎo)與支持、承銷機(jī)構(gòu)專業(yè)服務(wù)下,發(fā)行工作取得圓滿成功,簿記過程中吸引銀行、券商、信托等超15億元資金積極申購,市場化非銀投資人占比超過80%,投資人真金白銀式“投票”展現(xiàn)資本市場對集團(tuán)綜合實力的高度認(rèn)可。

截至目前,宜昌集團(tuán)已累計在交易所市場成功發(fā)行3只債券,金額合計12億元,發(fā)行利率從最初的4.80%大幅降低至當(dāng)前的2.30%,融資成本壓降成效顯著,本次債券的成功發(fā)行,不僅優(yōu)化了宜昌集團(tuán)的財務(wù)結(jié)構(gòu),為其重點項目建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力的低成本資金支持,更是湖北文旅集團(tuán)深耕資本市場、全面提升融資效能的重要成果。

宜昌集團(tuán)將以此次債券成功發(fā)行為契機(jī),持續(xù)將低成本置換融資作為優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵舉措,進(jìn)一步夯實資金鏈基礎(chǔ),不斷推進(jìn)文旅項目升級與服務(wù)品質(zhì)提升,加速重點項目的落地實施。